팔란티어 25Y1Q 실적 발표 (AI음성 요약 파일 제공)

 

안녕하세요. 만개리입니다.

새롭게 포스팅 콘텐츠를 시작하려 합니다.

미국 주식 종목 중 한국인의 관심이 많은 기업들의 실적 발표를 AI음성 파일로 제공해 드리려 합니다.

모든 자료는 해당 기업의 IR자료를 기반으로 제작할 예정입니다.

더 자세한 내용은 원본 IR자료를 직접 찾아보시기 바랍니다.

 

첫 번째로 시작할 기업은 팔란티어(Palantir)입니다.

올해 한국인이 보유한 종목 중 상위 5위에 올라있습니다.

1위는 다 아시다시피 테슬라겠죠.

 

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  25Y1Q 실적 발표 AI음성 요약

 

팔란티어 25Y1Q 실적 발표

 

  25Y1Q 실적 발표 요약정리

 

1. 미국 상업 매출

– 전년 대비(Y/Y) +71% 증가

– 전분기 대비(Q/Q) +19% 증가

2. 미국 상업 고객 수

– 전년 대비 +65% 증가

– 전분기 대비 +13% 증가

3. 미국 상업 잔여 계약 가치 (Remaining Deal Value)

– 전년 대비 +127% 증가

– 전분기 대비 +30% 증가

4. 100만 달러 이상 대형 거래 건수

– 전년 대비 2배 증가

5. 미국 상업 총 계약 가치 (Total Contract Value)

– 8억1천만 달러

– 전년 대비 +183% 증가

 

  25Y1Q 순이익

 

- 주당 순이익 : $0.08

- 2024년 4분기의 순이익 감소는 일회성 SAR(Stock Appreciation Rights) 관련 비용 때문

- 이 일회성 비용을 제외하면 2024년 4분기 순이익은 $164.7M으로 유지됐을 것임

- 25Y1Q 순이익 : $214.0M (사상 최대치)

 

  25Y1Q 영업이익, 영업이익률

 

- 영업이익률 : 20%

- 영업이익 : $176.0M (사상 최대치)

  25Y1Q Rule of 40

 

 

ㆍ Rule of 40?

소프트웨어 기업의 성장성과 수익성을 동시에 평가하는 지표로,

Revenue Growth Rate + Free Cash Flow Margin ≥ 40%이면 양호하다고 평가합니다.

- 23Y3Q이후로 계속 40이상을 달성하여 탁월한 재무건전성과 경영효율성을 입증했습니다.

 

  25Y1Q 미국 매출 성장률

 

- YOY 55%, QOQ 13% 성장

- 성장 원인

1. 미국 민간과 미국 정부 사업 모두에서 가속화된 성장이 동력

2. 특히 상업용 소프트웨어와 정부 계약 확대가 매출 증대의 주원인

 

  25Y1Q 글로벌 매출 성장률

 

- YOY 39%, QOQ 7% 성장

 

  25Y1Q 미국 상업 고객수

 

- YOY 65%, QOQ 13% 성장

 

  25Y1Q 계약 성사 실적

 

- $1M 이상 계약 : 139건

- $5M 이상 계약 : 51건

- $10M 이상 계약 : 31건

 

  25Y1Q 현금 흐름

 

- 넉넉한 현금 보유량 : $370M

- 현금 흐름 증가 : 20%->35% (YOY)

- 조정 자유 현금 흐름 증가 : 23%->42% (YOY)

 

  25Y2Q, 25Y 전망

ㆍ 25Y2Q 전망

- 예상 매출 $934M~$938M

- 예상 영업이익 : $401M~$405M

ㆍ  25Y 전체 전망

- 예상 매출 : $3.89B~$3.902B

- 예상 영업이익 : $1.711B~1.723B

 

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  AI 브리핑문서

알겠습니다. 제공해주신 자료를 바탕으로 다음과 같은 상세 타임라인과 등장인물 목록을 작성했습니다.

상세 타임라인

• 2023년 Q2: Palantir와 Fortune 500 헬스케어 회사가 협력을 시작합니다.
• 2024년 Q4: Palantir와 글로벌 은행이 스타트업 파일럿을 시작합니다.
• 2024년 Q4: Palantir의 Rule of 40 점수가 81을 기록합니다.
• 2024년 12월: 대규모 헬스케어 회사가 Palantir와 부트 캠프를 진행합니다.
• 2025년 1월 경: 대규모 헬스케어 회사가 Palantir와 5주 부트 캠프 이후 5년 2,600만 달러 ACV(연간 계약 가치) 엔터프라이즈 계약으로 전환합니다.
• 2025년 1월 경: 글로벌 은행이 Palantir와 스타트업 파일럿 시작 한 달 만에 200만 달러 계약을 체결합니다.
• 2025년 Q1: Palantir의 회계연도 1분기입니다.
• Palantir의 총 매출은 전년 대비 39%, 전 분기 대비 7% 성장한 8억 8,400만 달러를 기록합니다.
• Palantir의 미국 매출은 전년 대비 55%, 전 분기 대비 13% 성장한 6억 2,800만 달러를 기록하며 전체 사업의 71%를 차지합니다.
• 전략적 상업 계약의 영향을 제외한 Palantir의 총 매출은 전년 대비 44%, 전 분기 대비 7% 성장합니다.
• 전략적 상업 계약의 영향을 제외한 Palantir의 미국 매출은 전년 대비 56%, 전 분기 대비 14% 성장합니다.
• Palantir의 고객 수는 전년 대비 39%, 전 분기 대비 8% 증가하여 769개에 달합니다.
• 상위 20개 고객의 지난 12개월간 매출은 전년 대비 26% 증가한 고객당 7,000만 달러를 기록합니다.
• Palantir의 상업 부문 매출은 전년 대비 33%, 전 분기 대비 7% 성장한 3억 9,700만 달러를 기록합니다.
• 전략적 상업 계약의 영향을 제외한 Palantir의 상업 부문 매출은 전년 대비 42%, 전 분기 대비 8% 성장합니다.
• Palantir는 상업 부문에서 9억 3,000만 달러의 총 계약 가치(TCV) 계약을 체결하여 전년 대비 84% 성장합니다.
• Palantir의 미국 상업 부문은 처음으로 연간 매출 10억 달러를 돌파합니다.
• Palantir의 미국 상업 매출은 전년 대비 71%, 전 분기 대비 19% 성장한 2억 5,500만 달러를 기록합니다.
• 전략적 상업 계약의 영향을 제외한 Palantir의 미국 상업 매출은 전년 대비 75%, 전 분기 대비 22% 성장합니다.
• Palantir는 미국 상업 부문에서 8억 1,000만 달러의 TCV 계약을 체결하여 전년 대비 183% 성장합니다.
• 지난 12개월 기준으로 Palantir는 미국 상업 TCV 계약 20억 달러 이상을 체결합니다.
• Palantir의 미국 상업 부문의 총 잔여 계약 가치는 전년 대비 127%, 전 분기 대비 30% 증가합니다.
• Palantir의 미국 상업 고객 수는 전년 대비 65%, 전 분기 대비 13% 증가하여 432개에 달합니다.
• Palantir의 국제 상업 매출은 전년 대비 5%, 전 분기 대비 11% 감소한 1억 4,100만 달러를 기록합니다. 이는 유럽의 지속적인 역풍과 2024년 4분기의 일회성 매출 인식 때문입니다.
• 전략적 상업 계약으로 인한 매출은 510만 달러입니다.
• Palantir의 정부 부문 매출은 전년 대비 45%, 전 분기 대비 7% 성장한 4억 8,700만 달러를 기록합니다.
• Palantir의 미국 정부 매출은 전년 대비 45%, 전 분기 대비 9% 성장한 3억 7,300만 달러를 기록합니다.
• Palantir는 미 육군에 첫 Titan 차량을 제때, 예산 내에서 인도합니다.
• Palantir의 국제 정부 매출은 전년 대비 45%, 전 분기 대비 2% 성장한 1억 1,400만 달러를 기록하며, 이는 영국 의료 및 국방 부문과 NATO와의 새로운 파트너십에 힘입은 결과입니다.
• Palantir는 정부 부문에서 15억 달러의 TCV 계약을 체결하여 전년 대비 66% 성장합니다.
• 순 매출 유지율(Net Dollar Retention)은 지난 분기 대비 400bp 상승한 124%를 기록합니다.
• Palantir는 1분기 말 현재 총 잔여 계약 가치 59억 7,000만 달러를 보유하며 전년 대비 45%, 전 분기 대비 10% 증가합니다.
• Palantir는 1분기 말 현재 잔여 수행 의무(Remaining Performance Obligations) 19억 달러를 보유하며 전년 대비 46%, 전 분기 대비 10% 증가합니다.
• 조정 매출 총 이익률은 82%입니다.
• 조정 영업 이익은 3억 9,100만 달러로 조정 영업 이익률 44%를 기록합니다. 이는 전년 동기 대비 800bp 증가한 수치입니다.
• GAAP 영업 이익은 1억 7,600만 달러로 20%의 이익률을 기록합니다.
• GAAP 순이익은 2억 1,400만 달러로 24%의 이익률을 기록합니다.
• GAAP 주당 순이익은 8센트입니다.
• 조정 주당 순이익은 13센트입니다.
• Palantir의 Rule of 40 점수는 83으로, 전 분기(81) 대비 2포인트 상승하며 7분기 연속 상승세를 기록합니다.
• 운영 활동 현금 흐름은 3억 1,000만 달러로 35%의 이익률을 기록합니다.
• 조정 잉여 현금 흐름은 3억 7,000만 달러로 42%의 이익률을 기록합니다.
• Palantir는 1분기 말 현재 현금, 현금 등가물 및 단기 미국 국채를 포함하여 54억 달러를 보유합니다.
• Palantir는 주식 환매 프로그램을 통해 약 230만 주를 환매합니다. 환매 승인액 중 9억 1,800만 달러가 남아있습니다.
• 2025년 4월 경: Fortune 500 헬스케어 회사가 Palantir와 5년 1,000만 달러 ACV 전환 계약을 체결합니다.
• 2025년 4월 경: 글로벌 은행이 Palantir와 200만 달러 계약 체결 4개월 후 3년 1,900만 달러 ACV 계약으로 확장합니다.
• 2025년 Q2:Palantir는 매출이 9억 3,400만 달러에서 9억 3,800만 달러 사이일 것으로 예상합니다.
• Palantir는 조정 영업 이익이 4억 100만 달러에서 4억 500만 달러 사이일 것으로 예상합니다.
• 전략적 상업 계약으로 인한 매출은 400만 달러에서 600만 달러 사이일 것으로 예상됩니다 (2024년 Q2의 900만 달러 대비 감소).
• 2025년 전체:Palantir는 매출 가이던스를 38억 9천만 달러에서 39억 2천만 달러 사이로 상향 조정합니다. 이는 전년 대비 36% 성장률을 의미합니다.
• Palantir는 미국 상업 매출 가이던스를 11억 7,800만 달러 이상으로 상향 조정합니다. 이는 최소 68%의 성장률을 의미합니다.
• Palantir는 조정 영업 이익 가이던스를 17억 1,100만 달러에서 17억 2,300만 달러 사이로 상향 조정합니다.
• Palantir는 조정 잉여 현금 흐름 가이던스를 16억 달러에서 18억 달러 사이로 상향 조정합니다.
• Palantir는 올해 매 분기 GAAP 영업 이익과 순이익을 기록할 것으로 예상합니다.
• Palantir는 Rule of 40 점수가 전체 연도 동안 80을 기록할 것으로 가이던스합니다.
• 전략적 상업 계약으로 인한 매출은 전체 연도 매출의 약 0.5%를 차지할 것으로 예상됩니다.

등장인물 목록

• Anna Sorrowo: Palantir의 재무팀 소속입니다. Q1 2025 실적 발표 웹캐스트의 시작을 알립니다.
• Alex Karp: Palantir의 최고 경영자(CEO)입니다. 회사의 실적과 방향성에 대해 논평합니다.
• Sham Sankar: Palantir의 최고 기술 책임자(CTO)입니다. AI, AIP 및 기술 개발에 대해 설명합니다.
• Dave Glazer: Palantir의 최고 재무 책임자(CFO)입니다. 회사의 재무 실적과 가이던스를 발표합니다.
• Ryan Taylor: Palantir의 최고 매출 책임자(CRO) 겸 최고 법무 책임자(CLO)입니다. 회사 사업의 모멘텀과 고객 성공 사례에 대해 설명합니다.
• Gabriel: 주주로서 Palantir의 AI 경쟁력 유지 방안에 대해 질문합니다.
• Dan (Wedbush 소속): 애널리스트로서 Palantir의 정부 예산 내 점유율 증가 가능성에 대해 질문합니다.
• Mariana (Bank of America 소속): 애널리스트로서 유럽의 국방력 증강과 Palantir의 소프트웨어 기반 하드웨어 개발 기회에 대해 질문합니다.
• Walgreens 임원: Foundry와 AIP를 통해 8개월 만에 4,000개 매장에 AI 기반 엔드투엔드 워크플로우를 배포한 경험을 강조합니다.
• AIG: Palantir를 활용한 기술 발전 도입을 통해 5년 연평균 성장률(CAGR)이 두 배가 될 것으로 예상하며, 언더라이터가 2~3시간 내에 Palantir를 통해 얻을 수 있는 데이터의 양에 대해 언급합니다. 또한 AI 언더라이팅 에이전트를 발표합니다.
• R1RCM 임원: Palantir와 파트너십을 통해 더 빠르고 정확한 의료비 상환 결과를 위한 지능형 자동화 솔루션을 개발하는 데 수천억 달러 규모의 시장 기회가 있다고 믿는다고 언급합니다.
• Citi Bank, BP, L3 Harris, Hertz: Palantir와의 협업의 야심찬 목표를 자사 투자자들에게 언급합니다.
• 미 국방부 (Department of Defense, DoD): Maven Smart System을 포함한 Palantir의 제품을 통해 중요한 임무를 수행하고 있으며, AI 에이전트가 방대한 양의 정보 보고서를 분석하고 인간이 놓친 부분을 찾는 데 사용되고 있다고 언급됩니다.
• COCOMs 및 Services: Maven Smart System의 핵심적인 영향력을 경험하고 있습니다.
• NATO: Maven Smart System을 채택하여 32개 회원국에 AI 임무 지휘 솔루션을 배포합니다.
• Yukcom (유럽 사령부): Maven 플랫폼이 단순한 공동 작전 상황판을 넘어 명령을 신속하게 변화시키는 의사 결정 이점 환경이 되었다고 언급합니다.
• Tampa General: AI 에이전트가 패혈증을 모니터링하는 데 사용됩니다.
• 미 육군 (US Army): Titan 차량을 Palantir로부터 인도받고 Titan을 최고 성능 프로그램으로 평가합니다.
• Anduril: Titan 프로그램에 참여하는 비전통적인 방위산업 혁신 기업 중 하나입니다.
• Green Suitors: Hurricane Helen Rescue 공동 작전 상황판을 5일 만에 개발했으며, 다음에는 AI 에이전트를 통해 5분 만에 개발할 수 있을 것이라고 언급됩니다.
• Doge: 미국 정부 지출 삭감 노력에 대해 언급되는 인물(또는 집단)입니다. Palantir는 이들의 노력을 환영한다고 밝힙니다.
• Elon: Re-industrialization of America의 기반이 된 새로운 방위산업 및 산업 기업의 원천으로서 언급됩니다.

이 타임라인과 등장인물 목록은 제공된 자료에 기반하며, 회의록에 언급된 주요 이벤트와 인물들을 최대한 상세하고 명확하게 정리한 것입니다.